2018财险业经营现状分析专题系列四:汇友互助、安心财险、前海联合三项成本

  财险公司的几项主要成本指标:赔付支出、手续费及佣金支出、业务与管理费,这几项指标决定着一家财险公司能否盈利。

  “产险公司的几项主要成本:赔付、手续费及佣金支出、运营成本、增值税等。”最惠保创始人、董事长,曾经担任过天平车险总裁助理的陈文志告诉《财联社·保险频道》记者,其中,赔付支出占成本60%左右,佣金支出20-30%,另外是运营成本指标——业务与管理费,这其中就包括人力、职场、差旅费等。除此之外,还有几个点的增值税。

  “赔付成本能不能管控好在于:风险选择、理赔控制,就要看具体原因,对于保险公司而言,赔付肯定是越低越好,选择好的市场好的风险导致赔付低这是好的,如果是惜赔导致的低赔付率那就不好了。”陈文志对记者表示。

  《财联社·保险频道》记者根据2018年年报信息统计,汇友互助、安心财险和前海联合均出现在上述三项指标同增前十榜单中。而众惠相互、中原农业、粤电自保、众安财险等四家公司出现在其中两个指标的同增前十榜单。但在上述三项成本支出同比减少前10名的榜单中,只有安盛天平、日本财产、富邦财险、英大财险均出现过2次。

  有关财险行业2018年“赔付支出”指标《财联社·保险频道》已在《2018财险业经营现状分析专题系列三:平均赔付率47.23% 互联网公司“烧费用”明显》一文中详细阐述,本期,将针对“手续费及佣金支出”“业务与管理费”两项指标进行分析。

  行业“业务及管理费”平均增幅19.04%

(“业务及管理费”同比增速超50%险企列表)

根据《财联社·保险频道》记者统计,83家财险公司“业务及管理费”平均为19.04%。

  其中,“业务及管理费”同比增速在100%以上的险企有粤电自保、众惠相互、国泰财险。进入稳定经营期的国泰财险在2018年保费收入38.5%亿元,同增195%;“业务及管理费”9亿元左右,同增113%。

  另外,同比增速较高的还有安心财险、中原农业、易安财险、汇友互助、信利保险、前海联合机众安财险。其中,安心财险在“业务及管理费”同比增加83.7%的同时,“手续费及佣金支出”同增198.7%,保费也同比增加了92.6%,成长期的安心财险高成本扩张,净亏损4.88亿元,亏损同比扩大72%,偿付能力下降129%至240.79%。与之同频高成本高亏损的公司还包括易安财险、众安财险两家互联网保险公司。

(“业务及管理费”同比增速超19.04%,但低于50%险企列表)

“业务及管理费”同比增速超在19.04%-50%之间的财险公司有16家。其中,“百亿聚乐部”成员一家——永安财险,其业务及管理费同增36%,保费收入同比增加23%,净利润1.95亿元,同比下降36.3%。

另外,华海财险保费收入、“业务及管理费”分别同增31%、26%,“手续费及佣金支出”同比下降9.94%,2018年扭亏微利0.55亿元,去年偿付能力消耗41%,至年底偿付能力为170%。

(“业务及管理费”同比增速10%-19.04%险企列表)

“业务及管理费”同比增速10%-19.04%的险企中,“百亿聚乐部”成员有四家,分别为国寿财险、太平财险、大地财险、太保财险。

其中,国寿财险只有692亿元保费,但其各项费用的消耗却与有其近两倍保费量的太保财险更为接近。数据显示,国寿财险去年保费同增4.38%,赔付支出约418亿元,同增约17%;“手续费及佣金支出”136亿元,同增8.5%;“业务及管理费”132亿元,同增17%;净利润仅1.21亿元。

相比一下,太保财险保费1178亿元,同增12.6%;赔付支出约642亿元,同增约10%;“手续费及佣金支出”234亿元,同增23%;“业务及管理费”227亿元,同增12%;净利润约35亿元。

保费均低于国寿财险的太平财险及大地财险,2018年保险业务收入分别为244亿元、426亿元,分别同增7.7%、14.4%;赔付支出分别约129亿元、198亿元,分别同增约32%、7.9%;“手续费及佣金支出”45亿元、66亿元,分别同增11%、15%;“业务及管理费”分别为68亿元、105亿元,分别同增17%、15%;净利润分别约为2.8亿元、10亿元。可见,国寿财险各项费用的支出都大大高于两家公司,但净利润却不足太平财险一半。

(“业务及管理费”同比增长但小于10%险企列表)

上表可以看到,这24家公司各项支出同比增速都不高,但也不乏经营策略调整或不稳定导致的被动调整,比如劳合社、苏黎世、长安责任三家公司保费出现负增长,劳合社2018年整体业绩亏损,高管调整;苏黎世中国业绩下滑也在2018年调整管理层;长安责任则因股东难协调、受互金潮影响等因素面临偿付能力危机。

文 / 998外汇网 2019/06/09

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