发行总额8亿元!全国首单疫情防控可交换公司债券由国泰君安发行

近期,广东省出版集团有限公司公开发行2020年可交换公司债券(第一期)(疫情防控债)成功发行,本期债券是全国第一单疫情防控可交换公司债券,同时也是广东省属国企第一单可交换公司债券,由国泰君安担任独家主承发行。

据悉,本期债券发行总额8亿元,期限3年期,全场认购倍数超过千倍,票面利率0.1%,创有史以来公募可交换债最低发行利率和最低中签率!

发行总额8亿元!全国首单疫情防控可交换公司债券由国泰君安发行

广东省出版集团有限公司成立于1999年12月,是全国第一家成立集团的出版改革试点单位,拥有图书出版、印刷、发行和物资供应的完整产业链,是广东省从事中小学教科书发行业务的唯一合法机构,在广东省中小学教科书发行业务方面拥有专营地位。在国内率先实施中小学数字教材全省覆盖项目,数字教材应用平台使用范围已覆盖广东省所有21个地级市,开创全国先河。

本期债券为广东省出版集团有限公司成立以来发行的第一支债券,国泰君安作为独家主承销商,组织债务融资部和资本市场部通力合作,充分调动市场投资者的积极性,制定了周密的发行计划,最终发行结果创有史以来公募可交换债最低发行利率和最低中签率,得到了客户的高度认可。

自新冠疫情爆发以来,广版集团积极履行国企政治责任和社会责任,发挥业务优势,积极支持疫情防控工作,本期债券部分募集资金将专项用于补充旗下子公司支持本次新型冠状疫情防控工作的流动资金。国泰君安将进一步加强与广东省出版集团的深度合作,坚持以客户为中心,服务实体经济,践行金融报国!

文 / 998外汇网 2020/05/17

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