股票型基金一季度仓位升至历史次高,增持最多的是这20股

公募基金2019年一季报披露已接近尾声,数据显示,股票型基金仓位升至历史次高位,仅次于2017年三季度末的88.14%。
此外,基金集中度再次由“扩散”转向“提升”。从基金前20大重仓股持仓占比数据来看,一季度基金前20大重仓股持仓占比为33.25%,较上季度的26.83%小幅上升了6个百分点。
行业方面,公募基金在2019年一季度主要增持:食品饮料、农林牧渔、电子、家电、保险、医药板块。其中,农林牧渔板块连续两个季度获得基金增持。而食品饮料、家电、保险板块则是由2018年四季度的减持转为增持。
权益基金仓位进一步提升空间有限
截至4月21日,国金证券根据Wind数据统计了已披露一季报的757只(净值规模8030亿元)主动权益类公募基金(定义为普通股票型基金和偏股混合型基金),其中普通股票型234只(净值规模1894亿元),偏股型基金523只(净值规模6137亿元),披露率达到 80%。
从上述基金仓位来看,基金一季报显示主动性权益类公募基金仓位回升。
普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为87%、82.92%,较上季度均有明显回升,上升幅度分别为2.60%和6.94%。
国金证券认为,目前无论是股票型还是偏股型基金,其仓位升至历史次高位,(公募存量资金)进一步提升空间较为有限。

股票型基金一季度仓位升至历史次高,增持最多的是这20股

普通股票型基金和偏股混合型基金仓位
增仓中小板,对主板、创业板略有减仓
从权益类基金的配置风格来看,权益类基金对主板、创业板持分化态度。
具体来看,权益类基金在一季度继续略有减持主板仓位,一季度配置比例为60.97%,较上期下降了0.71%,而仓位的下滑主要原因是基金减仓了金融、地产股;
中小板仓位方面,基金一季度由减转增,终结此前7个季度下降态势,配置比例为21.57%,较上期增加了2.38%,仓位变化主要归结于基金增仓农业股;
创业板仓位方面,基金一季度由增转减,配置比例为13.90%,较上期下降了0.54%,仓位变化主要原因是减仓了传媒股。
不过,国金证券指出,从绝对仓位数值来看,基金对于创业板、中小板的配置比例仍处于历史中位偏低水平。

股票型基金一季度仓位升至历史次高,增持最多的是这20股

基金板块配置风格变化
受益通胀与外资两主线,抱团消费
权益基金对于行业和个股的增、减持历来是最被关注的内容。
国金证券统计显示,2019年一季度,基金主要增持食品饮料、农林牧渔、电子、家电、保险、医药等行业。其中,保险股仓位为5.04%,处于历史中高位水平。
具体来看,食饮行业增持集中在白酒领域,如:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、古井贡酒(000596)等;
农业行业增持集中在 猪板块 ,如:温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、通威股份(600438)等;
电子行业增持集中在半导体,如:立讯精密(002475)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)等;
家电行业增持集中在白电,如:格力电器(000651)、美的集团(000333)、苏泊尔(002032)、奥佳华(002614)等;
保险行业增持集中在中国平安(601318)、中国人寿(601628)。

股票型基金一季度仓位升至历史次高,增持最多的是这20股

一季度基金集中增持领域和个股
具体到个股,一季度基金增持比例较高的前20只个股分别为:五粮液、贵州茅台、中国平安、温氏股份、泸州老窖、立讯精密、长春高新(000661)、古井贡酒、牧原股份、正邦科技、恒瑞医药(600276)、顺鑫农业(000860)、通威股份、格力电器、兴业银行(601166)、山西汾酒(600809)、中公教育(002607)、中南建设(000961)、招商银行(600036)、亿纬锂能。

股票型基金一季度仓位升至历史次高,增持最多的是这20股

一季度基金增持比例较高的个股(前20)
减持方面,2019年一季度,基金主要减持了地产、银行、公用事业、化工、轻工、有色金属等行业。其中,银行、化工、有色金属为连续两个季度被减持;地产、公用事业行业则由上季度增持转为减持。
具体来看,地产行业减持集中在大型房企,如:新城控股(601155)、华夏幸福(600340)、保利地产(600048)、万科A(000002)等;
银行减持集中在四大行,如:建设银行(601939)、农业银行(601288)、工商银行(601398)等;
公用事业减持集中在电力,如:国投电力(600886)、长江电力(600900)、华能国际(600011)、聚光科技(300203)等;
化工行业减持集中在化学制品,如:新宙邦(300037)、万华化学(600309)、中国巨石(600176)、国瓷材料(300285)等;
轻工行业减持集中在家具,如:中顺洁柔(002511)、老凤祥(600612)、晨光文具(603899)、索菲亚(002572)等。

文 / 998外汇网 2019/06/10

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