农业银行500亿元次级债获银监会和央行批复

农业银行500亿元次级债获银监会和央行批复

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  【财经网专稿】记者 叶兰娣 5月20日,农业银行(601288.SH/01288.HK,下称农行)发布公告称,该行近日收到银监会和人民银行相关批复,同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元的次级债券。

  这是继中国银行(601988.SH/3988.HK)之后,又一家大行即将发行次级债。长期次级债是本金和利息的清偿顺序先于商业银行股权资本、列于其他负债之后的债券,是商业银行补充附属资本的重要手段。

  农行董事长项俊波(专栏)在该行3月初举行的股东会上曾表示,农行的核心资本在总资本中占85%以上,高于同业水平,通过发行次级债,将能够更好的优化资本结构,而农行也将积极通过利润积累增强内生资本增长,提高资本使用效率。他认为,在监管环境不发生大变化的情况下,农行未来两年内再进行股本融资的可能性比较小。

  银监会2009年10月颁布的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》对商业银行发行次级债补充附属资本进行了限制。通知规定,全国性商业银行在计算其资本充足率时,其附属资本中次级债不应超过核心资本的25%,且应扣除2009年7月1日起开始持有的其他银行机构发行的次级债。

  年报显示,截至2010年末,农行总核心资本为5250.83亿元,对应可计入附属资本的次级债最多约为1313亿元。截至目前,农行共存续500亿元次级债,该等次级债是该行于2009年5月在银行间债券市场发行的。其中,10年期和15年期固定利率200亿元和250亿元,10年期浮动利率50亿元。

  自2010年7月完成全球最大IPO之后,农行资本实力大增。但截至2011年3月末,该行资本充足率和核心资本充足率已分别降至11.40%和9.61%,资本充足率低于监管部门要求的11.50%。

  据记者此前了解,农行500亿元次级债计划并不全在2011年发行,而将分两次发行,其中的300亿元将于5月发行,其余的200亿元将于2012年发行。

  5月20日,农行A股收报2.93元,涨0.34%,H股收报4.63港元,跌0.64%。

  (证券市场周刊供稿)

文 / 998外汇网 2019/06/12

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